Това е приказна история за едно необикновено дете и обикновените му родители. Семейството му е изправено пред изпитание, подготвено от малката магьосница Лили. Единият й дядо е говореща риба, а другият - плъзгаща се по стените сянка.
Режисьор на филма е Ясен Григоров:
Исках филмът да изглежда като поредица от илюстрации с много детайли и цветове, възбуждащи фантазията, които детето да разглежда. Всички герои не си сменят дрехите нито веднъж, тоест за детето е много лесно да осмисли кой е бащата, дори по дрехите му, коя е майката - по начина, по който е облечена, кой е лошият и защо е такъв още щом се появи на екран.
Койна Русева, Татяна Лолова, Калин Сърменов, Красимир Ранков и Николай Урумов са само част от актьорския състав.