Няма нищо по-хубаво от лошото време

Филмът е сниман по сценарии на Богомил Райнов, под режисурата на Методи Андонов. Музиката във филма е композирана от Борис Карадимчев. Песента, в която се пее за лошото време, от което по-хубаво няма е в изпълнение на Георги Минчев.

Сюжетът разказва за българския разузнавач Емил Боев, който постъпва на работа във фирмата „Зодиак“ под името Морис Ролан. Колегата му Любо, който е разкрил, че зад фирмата се крие шпионска централа, е убит пред очите му.

Минава една година. Морис и секретарката му Едит, редовно наблюдават от прозорците си последния етаж на Зодиак, където до късна вечер работи потайният Ван Алтен- личен секретар на шефа на фирмата Евънс

В една дъждовна вечер Морис посещава Ван Алтен в дома му и го подкупва, за да си осигури достъп до тайния архив на Зодиак. След това разузнавачът е отведен във вилата на Евънс от помощника му Уорнър и Райман.

От бившата му секретарка - Ева Ледерер, Морис разбира, че там са документите за тайните сделки на Евънс. Разузнавачът създава контакти с колегата си Райман, който го завежда в къщата на Евънс, където се вихри оргия. Там той вижда убиеца на Любо - Роволт, който се оказва прислужник на Евънс.

Филм за една неразказна любов, за която авторът само намеква, така е тази между Морис и секретарката му Едит. Отношенията между Морис и Едит подсказват и за доверието между шеф и секретарка и за това как от секретарката може да се научи всичко, стига да бъде намерено слабото й място

Нищо не е такова каквото изглежда - фирма, използвана за шпионаж, агенти на ЦРУ и ГДР. Списъци на американски резиденти в социалистически страни. Морис е български шпионин, а Едит е от разузнаването на Германската демократическа република. И двамата се оказват от едната страна на политическата барикада, но не и на тази на любовта. Раздялата на железопътната гара ще се окаже последната между тях, защото пред очите на Морис Един е убита.

Филмът "Няма нищо по-хубаво от лошото време" печели първа награда на филмовия фестивал във Варна през 1971- ва година и награда за музика.